Die Banco BPI wird eine Schuldtitelemission im Wert von 950 Millionen Euro durchführen, um ihre finanziellen Kennzahlen zu stärken. Die Operation wird in zwei verschiedene Emissionen aufgeteilt, die beide vollständig vom Mehrheitsaktionär CaixaBank gezeichnet werden.
Mit dieser Emission beabsichtigt die Bank, die MREL-Kennzahl zu stärken, die der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten entspricht. Diese Metrik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Finanzinstitute ausreichend Kapazität haben, um Verluste in einer Krisensituation zu absorbieren.
Ein Teil des aufgebrachten Betrags wird für die Rückzahlung von 700 Millionen Euro einer früheren BPI-Emission verwendet. Dieser Schuldtitelumtausch ermöglicht es der Bank, ihre Finanzierungskonditionen zu optimieren und gleichzeitig die von der europäischen Regulierung geforderten Kapitalisierungsniveaus aufrechtzuerhalten.
Die Operation unterstreicht die enge Verbindung zwischen der BPI und ihrem spanischen Eigentümer CaixaBank, der direkt die gesamte neue Schuldtitelemission der portugiesischen Bank übernimmt.
