Банк BPI осуществит выпуск долговых обязательств на сумму 950 миллионов евро для укрепления своих финансовых показателей. Операция будет разделена на два отдельных выпуска, оба полностью выкуплены мажоритарным акционером CaixaBank.
Посредством данного выпуска банк намерен укрепить показатель MREL, который соответствует минимальному требованию к собственным средствам и приемлемым обязательствам. Этот показатель имеет принципиальное значение для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения располагали достаточным потенциалом для поглощения убытков в случае кризиса.
Часть привлечённых средств будет направлена на погашение 700 миллионов евро по предыдущему выпуску BPI. Данная операция по замене долговых обязательств позволяет банку оптимизировать условия финансирования при сохранении уровней капитализации, требуемых европейским регулированием.
Операция демонстрирует тесную связь между BPI и его испанским владельцем CaixaBank, который напрямую берёт на себя полный объём нового выпуска долговых обязательств португальского банка.
