La Banque BPI va réaliser une émission de dette d'un montant de 950 millions d'euros pour renforcer ses ratios financiers. L'opération sera divisée en deux émissions distinctes, toutes deux entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire CaixaBank.
Avec cette émission, la banque entend renforcer le ratio MREL, qui correspond à l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles. Cette métrique est fondamentale pour garantir que les institutions financières disposent d'une capacité suffisante pour absorber les pertes en cas de crise.
Une partie des fonds levés sera utilisée pour rembourser 700 millions d'euros d'une émission précédente du BPI. Cette opération de substitution de dette permet à la banque d'optimiser ses conditions de financement tout en maintenant les niveaux de capitalisation exigés par la réglementation européenne.
L'opération démontre le lien fort entre le BPI et son propriétaire espagnol CaixaBank, qui assume directement la totalité de la nouvelle émission de dette de la banque portugaise.
