BPI объявил о проведении двух эмиссий необеспеченного старшего долга на общую сумму 950 миллионов евро для укрепления защиты банка перед возможными проблемами. Обе операции были полностью подписаны его акционером — испанским Caixabank. Первая эмиссия составляет 500 миллионов евро со сроком погашения в ноябре 2031 года и возможностью досрочного погашения в ноябре 2030 года, тогда как вторая — 450 миллионов со сроком погашения в ноябре 2032 года и возможностью досрочного погашения годом ранее. Новые эмиссии будут иметь переменную купонную ставку, привязанную к 6-месячному Euribor плюс спред в размере 0,81% для эмиссии 500 миллионов и спред в размере 0,90% для другой эмиссии.
Кроме того, BPI также принял решение о досрочном погашении эмиссии необеспеченного старшего долга на 700 миллионов евро, которая также была подписана испанским акционером. Банк подчеркивает, что эти операции направлены на поддержание уровня приемлемых обязательств для MREL (Минимальное требование к собственным средствам и приемлемым обязательствам) в соответствии с постоянным выполнением нормативного требования.
Требование MREL соответствует дополнительной финансовой подушке, которую банки должны формировать для преодоления трудностей, чтобы в случае возникновения убытков эти инструменты поглощались для восстановления соответствующего капитала. Такое укрепление направлено на противодействие увеличению баланса банка, особенно в сфере кредитования.
В конце июня 2026 года Banco BPI имел коэффициент MREL в процентах от RWA (активов, взвешенных по риску) на уровне 28,2% и выполнял действующее требование MREL в размере 26,6%. После осуществления новых эмиссий и досрочного погашения, упомянутых выше, прогнозный коэффициент MREL за июнь составляет 29,4%.
