O Banco BPI vai realizar uma emissão de dívida no valor de 950 milhões de euros para reforçar os seus rácios financeiros. A operação será dividida em duas emissões distintas, ambas totalmente subscritas pelo acionista maioritário CaixaBank.
Com esta emissão, o banco pretende reforçar o rácio MREL, que corresponde ao requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis. Esta métrica é fundamental para garantir que as instituições financeiras têm capacidade suficiente para absorber perdas em caso de crise.
Parte do valor angariado será utilizado para reembolsar 700 milhões de euros de uma emissão anterior do BPI. Esta operação de substituição de dívida permite ao banco otimizar as suas condições de financiamento mantendo os níveis de capitalização exigidos pela regulação europeia.
A operação demonstra a forte ligação entre o BPI e o seu dono espanhol CaixaBank, que assume diretamente a totalidade da nova emissão de dívida do banco português.
