O Santander Totta está no mercado para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas com prazo de três anos, segundo informações da Bloomberg, com o preço da operação podendo ser conhecido ainda nesta quarta-feira.
De acordo com uma fonte próxima do processo citada pela agência de notícias, o banco deve pagar uma taxa de juro próxima aos mid-swaps, que estão sendo negociados a 3,25% na manhã desta quarta-feira, mais 21 pontos-base, o que representa uma taxa total de 3,46%.
O banco é liderado por Isabel Guerreiro desde março deste ano, quando tomou posse como administradora executiva do Santander Totta.
Os bookrunners da emissão são o Santander, o BMO, o DZ Bank, o Natixis e o UBS, segundo a mesma fonte.
