BPI ha annunciato l'effettuazione di due emissioni di debito senior non preferenziale per un valore complessivo di 950 milioni di euro per rafforzare le difese della banca contro eventuali problemi. Entrambe le operazioni sono state integralmente sottoscritte dal suo azionista, lo spagnolo Caixabank. La prima emissione è di 500 milioni di euro con scadenza a novembre 2031 e rimborso opzionale a novembre 2030, mentre la seconda è di 450 milioni con scadenza a novembre 2032 e rimborso opzionale un anno prima. Le nuove emissioni avranno un tasso cedolare variabile, indicizzato all'Euribor a 6 mesi più uno spread dello 0,81% per l'emissione di 500 milioni e uno spread dello 0,90% per l'altra emissione.
Inoltre, BPI ha deciso di procedere anche al rimborso anticipato di un'emissione di debito senior non preferenziale di 700 milioni di euro, anch'essa sottoscritta dall'azionista spagnolo. La banca sottolinea che queste operazioni hanno l'obiettivo di mantenere i livelli di passività ammissibili per MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), in conformità con l'adempimento permanente del requisito normativo.
Il requisito MREL corrisponde al cuscinetto finanziario aggiuntivo che le banche devono costituire per far fronte alle difficoltà, affinché, in caso di perdite, questi strumenti vengano assorbiti per ripristinare il rispettivo capitale. Questo rafforzamento mira quindi a far fronte all'aumento del bilancio della
