La Banca BPI realizzerà un'emissione di debito dal valore di 950 milioni di euro per rafforzare i propri ratios finanziari. L'operazione sarà suddivisa in due emissioni distinte, entrambe interamente sottoscritte dall'azionista di maggioranza CaixaBank.
Con questa emissione, la banca intende rafforzare il ratio MREL, che corrisponde al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Questa metrica è fondamentale per garantire che le istituzioni finanziarie abbiano capacità sufficiente per assorbire perdite in caso di crisi.
Una parte del valore raccolto sarà utilizzata per rimborsare 700 milioni di euro di un'emissione precedente del BPI. Questa operazione di sostituzione del debito permette alla banca di ottimizzare le proprie condizioni di finanziamento mantenendo i livelli di capitalizzazione richiesti dalla regolamentazione europea.
L'operazione dimostra il forte legame tra il BPI e il suo proprietario spagnolo CaixaBank, che assume direttamente la totalità della nuova emissione di debito della banca portoghese.
