Casa Financeira si è lanciata sul mercato il 1° settembre con una proposta che integra mutuo casa, credito al consumo, assicurazioni e mediazione immobiliare in un unico ecosistema. Il brand intende accompagnare diversi momenti della vita finanziaria e patrimoniale dei clienti, costruendo una relazione che non termina con la concretizzazione di un'operazione. I clienti possono effettuare un check-up finanziario, capire la propria capacità reale di credito, procedere con il finanziamento immobiliare o rivedere condizioni esistenti, sempre con assistenza specializzata.
Il nuovo brand nasce da Proposta Eloquente, società fondata nel 2017 e registrata presso la Banca del Portogallo, che ha intermediato più di 300 milioni di euro in credito e conta con undici istituzioni finanziarie partner. La leadership è affidata a Ricardo Costa, Chairman, e Francisco Tavares, CEO, in un team con esperienza nelle aree di intermediazione di credito, assicurazioni, mediazione immobiliare, franchising, tecnologia e sviluppo di business.
Il modello si basa su una rete di specialisti locali, su una piattaforma tecnologica proprietaria e AI Native, e sulla formazione continua attraverso l'Academia Casa Financeira. L'intelligenza artificiale è integrata fin dall'origine nel CRM dell'azienda, permettendo di automatizzare compiti, organizzare informazioni e supportare il trattamento della documentazione. L'obiettivo è liberare gli specialisti dal carico amministrativo affinché possano dedicare più tempo alla comprensione delle esigenze di ogni cliente.
Ricardo Costa afferma che l'ambizione è costruire una relazione continuata con i clienti, basata su conoscenza specializzata, spiegazioni chiare e assistenza umana. Francisco Tavares sottolinea che la tecnologia è stata incorporata per rendere i processi più efficienti, permettendo agli specialisti di concentrarsi su ciò che crea davvero valore: comprendere ogni persona, spiegare le opzioni disponibili e accompagnare ogni decisione.
