Le courtier d'assurances mondial Aon est en négociations avancées pour acquérir USI Insurance à la géante du capital-investissement KKR pour 17 milliards de dollars USD (environ 14,6 milliards d'euros). L'accord pourrait être officiellement annoncé dès lundi, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal.
L'acquisition permettra à Aon de renforcer sa présence dans le segment des moyennes entreprises. Selon des sources du secteur, il est prévu que l'accord commence à avoir un impact positif sur le bénéfice par action d'Aon dès 2028.
USI est une entreprise de courtage d'assurances, de gestion des risques, de conseil en régimes de retraite et en avantages sociaux pour les employés, avec un volume d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars (environ 2,5 milliards d'euros).
L'opération marque la sortie de KKR d'un actif qu'il détenait depuis 2017, époque à laquelle il a acheté USI à Onex pour 4,3 milliards de dollars, en partenariat avec le fonds canadien CDPQ. KKR a réalisé des renforcements de capital dans les années suivantes, prenant le contrôle majoritaire en 2023. Ce n'est pas la première grande opération d'Aon dans le secteur orientée vers le marché intermédiaire, l'entreprise ayant conclu en 2024 l'achat de NFP pour 13 milliards de dollars.
