Novobanco a mis en vente un ensemble d'actifs stressés appartenant à Luís Filipe Vieira, ancien président du Benfica, dans le cadre d'un projet dénommé « Project Horizon ». La valeur nominale totale de ces actifs s'élève à 583 millions d'euros, répartis en quatre paquets comprenant des sous-portefeuilles, permettant aux acheteurs potentiels de présenter des offres uniquement pour certaines parties du lot. L'opération est sur le marché depuis juin et est conseillée par KPMG.
Les actifs comprennent 66 millions d'euros de créances sur des actifs au Portugal, 25 millions d'euros de créances sur des actifs au Mozambique, et 352 millions d'euros d'actifs au Portugal, parmi lesquels figurent les Páteos da Luz à Tavira, la Quinta dos Salgados à Santa Iria da Azóia, les Portas Santa Luzia à Tavira, le Parque Oriente à Loures et la Quinta do Cochão à Vila Franca de Xira. Le lot comprend également 140 millions d'euros en parts du fonds FIAE, dont la valeur liquidative est nulle.
Novobanco a exercé cette année l'option de vente des actions de Promovalor et d'Inland, mais l'opération n'a pas été finalisée en raison du non-respect des obligations par Luís Filipe Vieira. Suite à une décision de la Cour suprême de justice qui a confirmé la conversion de valeurs mobilières obligatoirement convertibles de 160 millions d'euros en actions, la banque détient désormais 66 % de Promovalor et 63,3 % d'Inland. Cette option de vente est désormais mise en vente dans le cadre du « Project Horizon ».
La banque a déjà provisionné ces actifs à 100 %, car les règles bancaires ne permettent pas de maintenir des actifs en défaut pendant plus de huit ans. Aucune offre contraignante n'a encore été reçue, mais plusieurs fonds spécialisés en actifs dépréciés ont analysé l'opération. Novobanco avait déjà réussi à vendre un autre actif défaillant de Vieira, l'ancien Sheraton à la Reserva do Paiva, au Brésil, au groupe hôtelier portugais Vila Galé. Les créances douteuses remontent à des financements accordés durant la période de la Banque Espírito Santo.
O conjunto de ativos stressados que pertenceram a Luís Filipe Vieira – e que o Novobanco pôs à venda – tem um valor nominal total de 583 milhões de euros, distribuído pelos quatro pacotes, apurou o Jornal Económico.
Batizado de “Project Horizon”, o projeto – avançado pelo jornal Eco – está à venda no mercado desde junho e incorpora subcarteiras, de forma a permitir que os interessados possam apresentar ofertas apenas para partes do lote.
Este valor resulta da soma das subcarteiras de ativos problemáticos ligados ao antigo presidente do Benfica, que incluem 66 milhões de euros de dívida sobre ativos em Portugal; 25 milhões de euros de dívida sobre ativos em Moçambique; e 352 milhões de euros em ativos em Portugal. Este último montante inclui um direito (put option) do Novobanco, sobre o qual não existem garantias, relativo aos ativos que estão no Fundo de Investimento Alternativo Especializado (FIAE) Promoção e Turismo, criado em 2017 para gerir e reestruturar os créditos e ativos dos grupos Promovalor e Inland detidos pelo Novobanco.
Entre estes ativos estão a Páteos da Luz (Tavira), a Quinta dos Salgados (Santa Iria da Azóia), as Portas Santa Luzia (Tavira), o Parque Oriente (Loures) e a Quinta do Cochão (Vila Franca de Xira).
O Novobanco exerceu este ano a opção de venda das ações da Promovalor e da Inland, mas a operação não foi concretizada “por incumprimento da contraparte (Luís Filipe Vieira)”. Esta put option está agora à venda no âmbito do “Project Horizon”.
Recorde-se que o Novobanco acabou por ficar com a Promovalor II e a Inland, duas sociedades imobiliárias de Luís Filipe Vieira, depois de uma decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça ter confirmado a conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), no valor de 160 milhões de euros, em ações. O banco passou a deter 66% da Promovalor e 63,3% da Inland, segundo o Eco.
O “Project Horizon” inclui ainda 140 milhões de euros em unidades de participação no fundo FIAE, cujo NAV (Net Asset Value) “é zero”, segundo as nossas fontes.
Trata-se, portanto, de terrenos sem licenciamento situados nos arredores de Lisboa e no Algarve, de um edifício em Maputo que alberga a sede do Moza Banco, das participações na Promovalor e na Inland e ainda das unidades de participação do Fundo de Investimento Alternativo Especializado. Tudo isto tem um valor nominal de 583 milhões de euros, mas será vendido com um grande desconto, como é prática neste tipo de negócio.
O Novobanco já provisionou estes ativos a 100%, uma vez que as regras bancárias não permitem que os bancos mantenham ativos em incumprimento por mais de oito anos.
O chamado “Project Horizon”, que está a ser assessorado pela KPMG, ainda não recebeu propostas, mas está no mercado e tem sido analisado por vários fundos especializados em distressed assets.
O Eco noticia que as propostas vinculativas terão de ser apresentadas até outubro.
O Novobanco já tinha conseguido vender outro ativo que herdara do malparado de Luís Filipe Vieira: o antigo Sheraton na Reserva do Paiva, no Brasil, que foi vendido ao grupo hoteleiro português Vila Galé. Este era um dos ativos imobiliários integrados no fundo gerido pela C2 Capital Partners. O crédito malparado de Luís Filipe Vieira no Novobanco remonta a financiamentos concedidos no período do Banco Espírito Santo (BES).
Há quatro anos, recorde-se, foi noticiado que o Novobanco avançou para a execução de 7,6 milhões de euros contra o presidente da Promovalor e ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, visando também a empresa imobiliária, a mulher e o seu sócio, segundo o Citius.
