Casa Financeira ist am 1. September mit einem Angebot in den Markt eingetreten, das Wohnungsbaudarlehen, Konsumentenkredite, Versicherungen und Immobilienvermittlung in einem einzigen Ökosystem vereint. Die Marke möchte die verschiedenen Phasen der finanziellen und vermögensrechtlichen Situation der Kunden begleiten und eine Beziehung aufbauen, die nicht mit dem Abschluss eines Geschäfts endet. Die Kunden können eine finanzielle Bestandsaufnahme durchführen, ihre tatsächliche Kreditfähigkeit einschätzen, eine Wohnungsfinanzierung abschließen oder bestehende Konditionen überprüfen – stets mit spezialisierter Betreuung.
Die neue Marke geht aus der Proposta Eloquente hervor, einem 2017 gegründeten und bei der Banco de Portugal registrierten Unternehmen, das mehr als 300 Millionen Euro an Krediten vermittelt hat und elf Partner-Finanzinstitutionen zählt. Die Geschäftsführung wird von Ricardo Costa, Chairman, und Francisco Tavares, CEO, geleitet, in einem Team mit Erfahrung in den Bereichen Kreditvermittlung, Versicherungen, Immobilienvermittlung, Franchising, Technologie und Geschäftsentwicklung.
Das Modell basiert auf einem Netzwerk lokaler Spezialisten, einer proprietären technologischen Plattform und AI Native sowie auf kontinuierlicher Weiterbildung durch die Academia Casa Financeira. Künstliche Intelligenz ist von Grund auf in das CRM des Unternehmens integriert und ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben, die Organisation von Informationen sowie die Unterstützung bei der Dokumentenbearbeitung. Ziel ist es, die Spezialisten von administrativen Aufgaben zu entlasten, damit sie mehr Zeit für das Verständnis der Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden aufwenden können.
Ricardo Costa erklärt, dass die Ambition darin besteht, eine dauerhafte Beziehung zu den Kunden aufzubauen, die auf spezialisiertem Wissen, klaren Erklärungen und menschlicher Betreuung basiert. Francisco Tavares betont, dass die Technologie integriert wurde, um die Prozesse effizienter zu gestalten und den Spezialisten zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich Wert schafft: das Verständnis jeder Person, die Erklärung der verfügbaren Optionen und die Begleitung jeder Entscheidung.
