O Banco BPI emitiu dívida no valor total de 900 milhões de euros, avançando assim com uma operação de financiamento significativo. A emissão foi repartida em duas tranches distintas, cada uma com características próprias de vencimento e reembolso.
A primeira emissão ascende a 500 milhões de euros e tem vencimento previsto para 2031, com possibilidade de reembolso antecipado opcional já em 2030. A segunda tranche é de 450 milhões de euros, com vencimento fixado para 2032 e reembolso opcional em 2031.
Esta operação permite ao BPI reforçar a sua estrutura de capital e liquidez, recorrendo ao mercado de dívida para captar financiamento junto de investidores institucionais. A divisão em duas emissões com diferentes maturidades oferece flexibilidade tanto ao banco como aos detentores dos títulos.
Com esta emissão, o BPI junta-se a outras instituições financeiras que têm recorrido ao mercado de dívida para otimizar as suas condições de financiamento em antecipação de eventuais movimentos nos mercados de capitais.
