Le groupe musical allemand BMG et l'entreprise américaine Concord ont finalisé mardi le processus de fusion annoncé en avril, après avoir obtenu l'approbation de toutes les autorités de concurrence compétentes. Thomas Rabe, président et PDG de Bertelsmann, a déclaré dans un communiqué que cette approbation ouvre la voie à l'une des plus grandes transactions de l'histoire de l'entreprise et représente une étape majeure dans la stratégie Boost+, comparant ce pas à la création de Penguin Random House et à la fusion de RTL avec Sky Deutschland.
Après la finalisation de la fusion, Bertelsmann détiendra une participation de 67 % dans la société issue de cette opération, qui sera consolidée intégralement. Les propriétaires de Concord conserveront les 33 % restants, gérés par GMP, et recevront un paiement unique en espèces de 1,16 milliard de dollars, l'équivalent d'environ un milliard d'euros.
Dans le cadre de ce processus, Bertelsmann sécurise environ 1,1 milliard d'euros en fonds propres grâce à un accord avec le gestionnaire d'actifs Apollo, qui acquiert une participation minoritaire dans une partie du portefeuille de droits de BMG. La société issue de cette fusion continuera à opérer sous le nom de BMG.
La société issue de cette fusion, qui opèrera sous le nom de BMG, prévoit pour cette année atteindre un chiffre d'affaires pro forma de 2,2 milliards de dollars, environ 1,89 milliard d'euros, et un EBITDA de 730 millions de dollars, soit environ 629 millions d'euros.
